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《基金》台商海外资金回流 偏爱目标到期债基金

admin 财经 2020-09-07 17 0

海外资金汇回专法优惠税率将剩不到一年,根据财政部统计,申请汇回金额已逾2000亿元新台币;根据该专法,汇回资金有25%可投入信托与全委专户,以及八大类金融投资等,现在进入第2年,尽管税额比重提高,但美中贸易、科技战火持续延烧,台商面临两大经济体冲击夹杀下,预期将加速资金汇回意愿。而据了解,海外汇回资金参与目标到期债基金投资情况热络。

保德信四年到期新兴市场基础建设债券基金经理人许(豊弟)匀表示,目前低利率环伺下,新兴市场目标债最符合此专案投资人需求,若在无违约风险下,除进场时到期收益率收益目标符合投资人期待外,投资期间锁定无需担忧市场波动风险;再则,新兴到期目标债基金拥各类币外币级别,可符合专案投资人需求,无汇率风险问题

国内第一档的目标到期债基金是在2016年由施罗德投信首发,之后投信相继加入发行,目标到期债基金规模持续创下新高,据统计至今年7月底止,目标到期债券基金规模来至3358亿新台币,近4年规模成长规模高达190倍,备受台湾投资人青睐。

自香港国安法上路后,加速台商资金汇回速度。投资信托机构为符合市场需求,自年初迄8月止,已再发行15档目标到期债券,占所有基金发行投资比重约36%,发行比重最为大宗。

许(豊弟)匀进一步指出,目前市场共有92档目标到期债,其多布局新兴市场为主,但目标到期债券基金种类繁多,建议以基础建设为佳,主要系因新兴国家经济发展以基础建设为发展动力,即使疫情没有发生,全球各国仍持续不断的建设发展,基建债拥营运护城河,体质最为看好。故相对于各类债券,新兴基建债收益佳且波动度相对较低。

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