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15档金融股相对抗跌

美国联准会升息3码,主席鲍尔坚定以升息压抑通膨决心,不借放缓经济及就业市场,台湾央行也决定升息半码,台美利差持续扩大,有利金融股营运。

包括台企银、富邦金、远东银、台中银、安泰银、高雄银、日盛金等15档金融股,22日表现相对大盘抗跌。

法人分析,9月Fed升息3码,符合市场预期,此次会议更坚定将刻意放缓经济及就业市场以压抑通膨的决心,唯有通膨率回降后才会放松紧缩性货币政策。

台湾虽受输入性通膨所苦,然通膨压力较小,且出口动能第四季可能放缓,因此,仅跟进升息半码,台美利差将持续扩大。

美国升息步调较快速下,外币放款业务占比较高,寿险、产险占比少的金融股,如第一金、永丰金、兆丰金、玉山金等,受惠较显著。

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国泰证期资深经理蔡明翰指出,美台央行纷纷升息,对金融股而言,存放款净利差扩大是正向因素,但股债市场因Fed升息而双跌,却是负面因素,在国内外投资部位庞大的金融股,财报上将因此出现未实现损失,净利差扩大的利多,不能与未实现损失的利空相抵。

但如果股债市一旦止稳,金融股的走势就会不一样,原本的投资部位未实现损失将回冲,净利差扩大利多也有机会发酵,他建议投资人在金融股拉回时,可以分批布局,但要等待一段时间。

中信投顾分析,Fed升息循环仍持续,金融股短期内仍遭受俄债及防疫保单影响获利表现。选股方面,建议以受惠升息、稳定配息及高殖利率标的为主。

美国8月CPI年增8.3%,核心CPI年增率6.3%,创近5个月新高,推升市场对Fed的升息预期,今年FOMC剩余二次会议,Fed仍将升息5码至4.25%~4.5%。

中信投顾预估,Fed升息一码对台湾银行业获利提升42.73亿,兆丰银获利最为显著,约4.32亿,玉山银3.37亿、第一银2.73亿、北富银2.73亿、国泰世华2.34亿、永丰银2.05 亿。

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