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  港股周五大升500多点,有些意外。美中不足的是,成交量依旧低迷,加上北水升市录得流出,显示大市上升动力不足。不过,行业层面的亮点渐多,电力、高息电讯商这周表现不俗。尤其是火电转绿电板块,似乎又到了基本面大幅改善的拐点。

  基金加仓火电股

  电力行业今年以来的波动不小。不过,随着政府强力介入煤价机制逐渐见效,火电企业三季度业绩大概率迎来扭亏(去年同期劲亏),近期内地不少基金大佬开始加仓,代表该行业的估值和前景吸引,可以重新关注了。

  看好火电板块,主要有两个原因:一是估值重股,从周期性行业变成公共事业行业;二是火电行业可以调峰,弥补风光新能源在快速发展中不稳定的一面。去年底开始,针对煤价高企导致的火电企业大幅亏损,政府实施强力干预,并促使火电企业回归公用事业行业的商业模式,即采用「计划煤,浮动电」定价模式。

  火电企业在扭亏的同时,更有资源发展风光发电。未来2年,内地将建成200GW(吉瓦)的风光装机增量,煤炭的需求量会越来越小,而电力企业对煤炭行业的谈判话语权越来越强。乐观来看,火电企业借助风光新能源,找到了第二成长曲线。

  未来的火电企业,火电绿电均能赚钱。一些内地经济学家,把绿电比喻成2005年的房地产行业,认为才刚刚起步,潜力巨大。

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  拓展新能源成第二引擎

  另一方面,近期市场对火电重估的声音增加,有基本面支持。从中报路演透露的信息看,现时长协煤比例已提升至百分之一百,下半年的盈利预期转正;一旦火电扭亏,资金流变多充裕,可以大比例投资绿电。还有火电企业具备调峰储能作用,而正是调峰属性带动火电企业从「低弹性周期」向「高价值成长」转变。      

  尽管港股周五出现像样反弹,但要转势,离不开大环境的变化,这需要时间。未来牛市重临,一是基本面稍为乐观;二是流动性预期转为宽松。实际上投资者早已火眼金睛盯住未来三至六个月可能的政策改变,一旦重新开放,这意味着市场信心会很快恢复。

  流动性预期关乎美联储的加息何时到顶,而这又和通胀见顶分不开。美国7月通胀数据已从高位回落,如果周二(13日)公布的8月通胀数据继续回落,对市场一定是好消息。如果到时公布的通胀数据继续高处不胜寒,息魔会继续冲击市场。虽然如此,已有投资者下注美国加息周期年内出现拐点。

  大市去向 留意美本周通胀数据

  对于美股而言,9月不是一个好的月份。过去95年,道指和标普在9月的表现,平均下跌1%,是一年中最差的月份。本月至今虽然录得升幅,但是真正的考验要等到即将公布的8月通胀数据,以及这个月中下旬的联储议息会议。

  现时有八成机率9月会加息75个点子,显示市场对通胀高企仍是心戚戚。

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