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  近两个多月以来,港股互联网板块走出一轮强劲的反弹行情。中证港股通互联网指数自3月15日低点以来反弹幅度已超44%,一批中概互联基金迅速“回血”,最高反弹超55%。同时资金一路跟随,年初以来,和中概互联、港股科技相关的ETF合计资金净流超360亿元。

  多位中概互联基金经理表示,虽然互联网相关指数近期都有一定程度反弹,但估值依然处于比较合理的区间,下行风险相对可控。

  大反攻!大涨超55%,疯狂吸金超360亿

  Wind数据显示,港股自3月15日创下历史新低后,一路反弹,截至发稿,当前恒生指数已经累计反弹超18%,而作为公司港股优质企业资产的互联网金融行业,反弹幅度变化更是恒生指数的数倍。截至发稿,中证港股通互联网指数报942.35点,相较3月15日的649.86点,反弹幅度已超44%。

  与此同时,一批中概互联基金也在本轮互联网板块大幅反弹中迅速“回血”。据统计,截至7月7日,广发中概互联ETF、嘉实中概互联网ETF、富国港股通互联网ETF自3月15日以来,净值涨幅分别高达55.68%、54.41%、46.43%。此外,多只港股科技ETF区间净值涨幅也在45%以上,比如南方香港科技ETF、招商香港科技50ETF、景顺长城港股科技50ETF自3月15日以来,净值涨幅分别高达50.35%、48.45%、47.82%。Wind数据显示,包含“中概互联、香港科技、恒生科技”字样在内的25只ETF自3月15日以来的区间平均涨高达41.15%。

  受到内外部因素影响,今年中概互联、恒生科技股走出先抑后扬走势,相关ETF在大幅反弹中迅速“回血”,资金也是一路跟随。今年以来,华夏恒生互联网ETF、华夏恒生科技指数ETF、易方达中概互联网ETF、华泰柏瑞恒生科技ETF的基金份额分别较年初增加了196.54亿份、118.87亿份、86.26亿份、67.76亿份。Wind数据显示,包含“中概互联、香港科技、恒生科技”字样在内的25只ETF年初以来合计资金净流入高达363.95亿元。

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  华泰柏瑞指数投资部表示,今年以来出现资金净买入现象主要有四方面原因,一是在ETF市场的投资者较为成熟理性,一直有“越跌越买”的趋向;二是跨境ETF主要投向的境外上市的互联网公司在过去10余年取得了快速增长,塑造了比较坚实的“信仰”,目前也依然代表着我国先进生产力的方向,因此大部分投资者对它们的长期前景比较乐观;三是今年以来国内经济形势遇到了一定困难,叠加美联储紧缩周期启动,人民币汇率四月中旬以来贬值较为明显,使境内投资者产生了境外资产的配置需求;四是近期为拉动经济复苏,政策层面对互联网公司的监管口径有所放松,此外中美监管合作也取得了一些进展,前期的利空因素释放,对投资者的情绪也有比较强烈的提振。

  中概互联网行业估值处于历史底部,下行风险相对可控

  对于中概互联网行业后市,嘉实基金表示,当前中概互联网行业估值处于历史底部,短期虽然受海外流动性收紧扰动,但考虑到国内疫情趋于尾声,并且政策压力已经削减、正向信号明确,值得积极布局。中概互联网板块虽然前期受政策干扰较大,但是其中长线成长具有确定性,仍是一类非常优质的资产。

  广发中概互联ETF基金经理夏浩洋认为,当前,中概互联板块在政策端出现拐点,由紧周期向宽周期进行过渡。而海外地缘冲突以及美联储货币政策的影响也在边际递减,中短期维度看,前期压制互联网板块估值的多项因素逐步缓解,未来互联网投资将回归业绩主导。就业绩而言,目前经济压力仍然存在,对于二季度的业绩或许要适当降低预期,不过若后续板块利好政策相应落地,叠加国内经济疫后复苏,中概互联板块的业绩拐点或也将随之到来,届时板块在低估值的背景下或将迎来真正的“戴维斯双击”。

  华泰柏瑞指数投资部则认为,在当前市场环境下,虽然互联网相关指数近期都有一定程度反弹,但估值依然处于比较合理的区间,下行风险相对可控。未来,由于互联网公司可能将更多参与到数字产业化和产业数字化的历史进程中,相比此前以消费业务为主的经营模式,基本面短期的爆发性可能减弱,更多呈现长期平稳增长的趋势,同时受到监管政策和国际环境的影响而短期波动。

  华夏基金鲁亚运则表示,当前反垄断政策密集期已过,监管因素对港股互联、中概互联的影响在减弱。中国互联网行业正在摆脱各种不确定性,重新显现较清晰的基本面投资前景。反弹之后的港股估值仍处在底部区域,但短期行情难判断,建议投资者应根据自己风险承受能力,在坚定看好的前提下,通过分批的方式把握逢跌布局机会,或者选择定投的方式参与,分散化的在底部区域积累筹码、耐心持有,静待板块估值修复和业绩催化。

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